电动车用高速叠片动力电池白皮书

       从2019年中的时间节点来看，中国动力电池的产业格局仍存在巨大的不确定性。

       可以肯定的是，尽管过去10年有200多家企业涌入动力电池领域，但市场和技术并没有因此而成熟和稳定。相反，该行业的快速发展暴露了技术研发、生产制造、产品验证等环节的一系列问题。

       从这个意义上说，中国动力电池产业的进一步增长需要引进更具竞争力的鲶鱼企业，促进新陈代谢和迭代升级的实现。

       时值补贴归零前夕，仍有新的入境者和外部力量汇入，包括汽车公司的蜂巢能源AESC日韩锂电池巨头密切关注无补贴市场，这些鲶鱼的进入或回归可能会重塑现有的动力电池市场格局。

       面对世界上最大的新能源汽车市场中国，动力电池领域的角力和赛跑似乎刚刚完成热身，准备正式开始。

       需求侧的抱怨和呐喊越来越刺耳。

       主流汽车公司正在将中高端电动汽车作为下一步产品开发和市场推广的重点。续航里程更长、充电时间更短、使用寿命更长已成为电动汽车的前PK燃油车的基本要求。

       为了满足这一要求，高端动力电池必须得到支持。然而，国际汽车公司、独立品牌和新的汽车制造力量都面临着极其严峻和尴尬的局面：可供选择的高端生产能力严重不足。

       上半年要注意销量TOP10款中高端新能源车型，将发现95款%上述电池配套设施基本上被前两大寡头占据。这种情况意味着汽车企业在产品开发、资源配置、供应链话语权、产能供应保障等方面面面临巨大风险。

   图 国内新能源乘用车T于2019年上半年OP 10

       (注:销售数据来源乘联会)

       真正的市场竞争需要更多的高端动力电池供应企业进入，其中具有汽车企业基因的动力电池企业无疑具有更固有的优势，无论是长城汽车的蜂巢能源，还是日产被中国企业收购的AESC拥有大众、特斯拉背景和基因的欧洲企业Northvolt，都被认为有能力在未来动力电池的市场格局中与现有龙头企业对抗。

       从供给侧来看，中国电力电池行业正在进入淘汰洗牌的深水区。

       一方面，龙头企业的市场份额仍在进一步增加。根据动力电池应用分公司的数据，2019年上半年动力电池装机总电量达到30.01GWh其中，前10家企业占87家.43%仅宁德时代和比亚迪就获得了近70%的市场份额。

   图 2019年上半年，动力电池企业装机量TOP 10

       硬币的另一面是，绝大多数从数字、小动力等领域转移到动力电池领域的企业都在跳水。截至目前，国内动力电池装机量已降至59家。

       淘汰背后的原因之一是缺乏产品开发、生产制造体系和验证，这是大多数动力电池企业不被汽车企业接受和认可的最大原因，也是电动汽车安全事故频发背后的无形杀手。

       供给侧的适者生存已经全面启动。其中，参赛者的一个关键指标是是否具备动力电池开发制造体系，这将成为汽车企业在选择供应链时的核心考虑因素。

       以最近刚刚召开品牌战略规划和产品新闻发布会的蜂窝能源为例。作为一家从长城汽车诞生的动力电池企业，它之所以能在短短两年内获得宝马，PSA在许多国际主流汽车公司的认可下，其最大的优势是基于对汽车的理解，从汽车动力电池生产技术和新能源汽车性能需求的双重角度进行产品设计、开发和制造，具有非常强大的技术储备、产品控制能力和系统理解能力，这一优势也将成为其参与市场竞争的杀手。

       从动力电池技术和技术发展的角度来看，动力电池的迭代升级和技术创新能否基于汽车标准产品的开发和生产，直接决定了企业能否在动力电池市场模式中占有一席之地。

       以动力电池生产工艺为例，基于纯电动化对大模块、大电池的需求，叠片工艺已成为动力电池企业的一致共识，谁能率先在该领域取得突破，谁就能在即将到来的叠片时代中占据主动权。

       不久前，7月10日，蜂巢能源主导发布了《电动汽车高速折叠动力电池白皮书》。系统梳理了折叠时代技术和设备的发展路径，介绍了高速折叠技术的最新进展和未来趋势。这显然将促进折叠过程的快速发展。

       更值得注意的是，蜂巢能源在高速叠片技术上取得了突破。蜂巢能源通过技术升级、生产工艺要求高、生产工艺严格控制，使叠片技术效率不再成为瓶颈，使高速叠片技术的大规模量产成为现实。

       除了技术，基于市场需求的产品迭代创新也是动力电池市场需要具备的能力。在高镍系统已成为行业共识的总体趋势下，成本和安全已成为用户对动力电池的核心需求。

       蜂巢能源推出了世界上第一款无钴电池和四元电池，准确踩上了汽车企业的需求痛点。在保证能量密度的前提下，降低了成本，提高了安全性，根据不同的应用场景和差异化需求，实现了相应产品的匹配。这种前瞻性的开发能力也使其能够与国际龙头企业站在同一起跑线上，甚至比其他竞争对手更具竞争力。

       在动力电池的市场竞争中，全球布局能力也是一个关键变量。除中国外，欧洲、印度、东南亚等国家和地区的电气化趋势明显加快，随之而来的是本地化需求。

       以欧洲为例，包括大众、宝马、PSA包括宁德时代、三星、LG、SKI巨头们纷纷落后。欧盟本土动力电池企业作为全球汽车制造的大本营，也在积极备战。

       如果以此作为观察动力电池模式变化的视角，蜂巢能源作为后来者应引起足够的重视。其全球研发和产能布局战略使其具有与国际巨头竞争的潜力。

       在全球布局节奏上，蜂巢能源在全球布局了七个R&D中心。目前，保定、韩国、上海和印度的R&D中心已投入使用，美国、日本和无锡的R&D中心正在建设中。在产能布局上，规划了包括欧美在内的六个全球制造基地。根据最新计划，蜂巢能源将在欧洲投资20亿欧元建设24个GWh大型动力电池厂。

       业内一致认为，2020年补贴完全退出后，更充分的市场化竞争将全面开放，这将对现有动力电池的格局产生巨大影响。

       其中，包括蜂巢能源在内的一批鲶鱼企业将具备与国际动力电池巨头竞争的能力，通过对汽车规格级研发和制造体系的理解和积累、生产工艺创新和产品迭代升级、全球生产能力布局和配套能力等多重叠加优势。